Central de Ajuda do WizGestor
Como usar cada tela do sistema, passo a passo, com exemplos.
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Dashboard
- Primeiros passosA configuração inicial do WizGestor: empresa, nota fiscal, contas bancárias (com Asaas), equipe e clientes, em poucas etapas e no seu ritmo.
- DashboardO Dashboard é a tela inicial do WizGestor e oferece uma visão consolidada da saúde financeira da sua empresa em tempo real.
- NotificaçõesO sino do topo: avisos quando o cliente aprova, recusa ou comenta pelo link, e os lembretes das contas.
Cadastros
- EmpresasCadastre mais de uma empresa (CNPJ) no mesmo login do WizGestor e escolha a empresa de cada conta a pagar, conta a receber e conta bancária.
- FornecedoresAqui você cadastra as pessoas e empresas de quem compra ou para quem paga: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
- ClientesAqui você cadastra as pessoas e empresas para quem vende: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
- ProdutosO cadastro de Produtos é compartilhado com o WizPDV, o aplicativo de ponto de venda da WizTec: nome, preço, custo e estoque são os mesmos nos dois sistemas.
- Tabelas de PreçosPreços diferentes por cliente: atacado, revenda, outro estado ou setor, com preço por quantidade, vigência e trava no pedido.
- ServiçosServiços descreve o que sua empresa vende em termos fiscais — nome, Código de Tributação Nacional, Item da NBS e descrição.
- Importação de DadosA Importação carrega vários cadastros e lançamentos de uma vez a partir de uma planilha do Excel.
Comercial
- ProjetosAcompanhe cada projeto com fases, tarefas, prazos, valor contratado, recebido e pago, e veja a margem de cada entrega.
- OrçamentosCrie orçamentos, envie ao cliente por link para aprovar sem login e converta a proposta aprovada em projeto ou contas a receber.
- Portal do ClienteO Portal do Cliente é a página onde o seu cliente vê o orçamento e responde, sem precisar de login: aceita, recusa ou faz uma contraproposta.
- Pedidos de VendaRegistre vendas de produtos e serviços com número próprio, itens, frete, condições de pagamento, status e PDF.
- Ordens de ServiçoControle consertos e manutenções: equipamento do cliente, defeito, laudo, peças e serviços, garantia, status e via do cliente em PDF.
Faturamento
- NFS-eAqui você emite, acompanha e cancela as notas fiscais de serviço da sua empresa pelo Portal Nacional da NFS-e, o sistema do governo, sem sair do WizGestor.
- NF-e (nota fiscal de produto)A NF-e é a nota fiscal de venda de produtos (mercadorias), autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado (SEFAZ).
- NFC-e (cupom fiscal)A NFC-e é o cupom fiscal eletrônico da venda ao consumidor: o balcão, a mesa do restaurante, a loja.
- Notas Fiscais de CompraAqui ficam as notas fiscais que sua empresa recebeu de fornecedores: notas de serviço em que você é o tomador e notas de mercadoria (compra de produtos).
- Naturezas de OperaçãoA natureza de operação diz que tipo de nota fiscal de produto (NF-e) você está emitindo: uma venda, uma devolução de compra, uma remessa para conserto, um…
Financeiro
- Contas a PagarEm Contas a Pagar você lança tudo o que a empresa tem para pagar, acompanha os vencimentos e registra os pagamentos.
- Contas a ReceberEm Contas a Receber você lança tudo o que a empresa tem para receber dos clientes, acompanha os vencimentos e registra os recebimentos.
- Planejamento de PagamentosUse o Planejamento de Pagamentos na reunião da semana: veja dia a dia o que vai entrar e o que vai sair, confirme os recebimentos, escolha o dia de pagar cada…
- Extrato BancárioO Extrato Bancário mostra as entradas e saídas de cada conta, com o saldo dia a dia.
- Contas BancáriasAqui você cadastra as contas da empresa: contas correntes, poupança, carteiras digitais e até o dinheiro do caixa.
- CategoriasCategorias classificam as receitas e despesas da empresa e são a base do DRE e dos relatórios. Veja como criar e usar as categorias no WizGestor.
- Integração AsaasCom a integração, o WizGestor se conecta à conta que a sua empresa já tem no Asaas: você cobra clientes, paga boletos, manda PIX e acompanha o extrato de…
- Integração CoraLigue a conta Cora da empresa ao WizGestor: cobrança por boleto e PIX, pagamento de boletos e TED com aprovação no app, e extrato sincronizado.
- Extrato OFX (Nubank e outros bancos)Importe o extrato em arquivo OFX do Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa e outros bancos, com conciliação dos recebimentos.
- DRE SimplificadoO DRE do WizGestor mostra receitas, despesas e o resultado da empresa mês a mês, montado sozinho a partir das categorias das contas.
- Padrões de ConciliaçãoPadrões de Conciliação reconhecem tarifas, mensalidades e assinaturas no extrato e criam sozinhos a conta a pagar ou a receber já conciliada.
- Visões PersonalizadasVisões Personalizadas trocam as colunas mostradas na listagem, escolhendo campos de outras tabelas — como Projeto, Fornecedor/Cliente e Nota Fiscal.
WizPDV
- WizPDV: primeiros passosComece no WizPDV, o app de ponto de venda para bares e restaurantes: baixar no Android, criar a conta, configuração inicial, assinatura e equipe.
- WizPDV: configuraçãoConfigure o WizPDV, o app de ponto de venda para bares e restaurantes: formas de pagamento, cardápio, taxa de serviço, happy hour e o estabelecimento.
- WizPDV: mesas e comandasAbra mesas e comandas no WizPDV, lance os itens com observação, mande para a cozinha, imprima a conta e mova o consumo para outra mesa.
- WizPDV: pedidosPedidos de balcão, retirada e entrega no WizPDV: cliente com endereço, itens, cozinha, recebimento e cancelamento.
- WizPDV: cardápio e estoqueCardápio do WizPDV: produtos, preços, happy hour, categorias, controle de estoque e ficha técnica dos pratos, ligados ao WizGestor.
- WizPDV: impressoras e cozinhaConecte impressoras térmicas Bluetooth ao WizPDV: comanda da cozinha e do bar por produto e conta impressa no caixa.
- WizPDV: caixa e recebimentoReceba a conta no WizPDV: várias formas de pagamento, pagamento parcial, troco, cupom fiscal, controle de caixa e o resumo do dia.
- WizPDV: relatóriosRelatórios do WizPDV: vendas por período, produtos mais vendidos, formas de pagamento, desempenho dos garçons e horário de pico, em PDF.
Configurações
- UsuáriosAqui você cadastra as pessoas da sua equipe que vão usar o WizGestor e define o que cada uma pode fazer.
- AuditoriaA Auditoria guarda o histórico de tudo o que foi criado, alterado ou excluído no sistema: quem fez, o quê e quando.
- Wiza (assistente)A Wiza é a assistente com inteligência artificial do WizGestor: consulta contas, gera relatórios e gráficos e prepara lançamentos com pedidos em português.
- AssinaturaA tela de Assinatura mostra a situação do seu plano do WizGestor: período de teste, plano contratado, uso do plano e pagamentos.
- Excluir a contaComo pedir a exclusão da conta do WizGestor e do WizPDV e dos dados: o pedido por e-mail, o prazo de resposta e o que fica guardado por lei.
- Fale com a equipeMande uma dúvida, um problema, uma sugestão, uma crítica ou um elogio para a equipe do WizGestor e acompanhe a resposta sem sair do sistema.
- WizGestor no celularApp do WizGestor para Android: baixar na Google Play, entrar, arquivos para o WhatsApp, boleto pela câmera, avisos no celular, biometria e configurações do app.
- NovidadesO botão Novidades no topo, a página com o histórico e o resumo semanal por e-mail: o que mudou no WizGestor.