Primeiros passos: configuração inicial
Para criar a conta, o WizGestor pede só nome, e-mail, celular (WhatsApp) e senha, e confirma com um código de verificação. Ou, mais rápido: clique em Criar conta com Google — a conta é criada com o nome e o e-mail da sua conta do Google, sem senha e sem código (o Google já confirmou o e-mail). Depois, abre uma configuração inicial com tudo o que é preciso para começar: dados da empresa e equipe, notas fiscais, serviços, contas bancárias, categorias e clientes. Tudo é feito ali mesmo, sem sair da configuração, e você pode parar e continuar depois.
As etapas
| Etapa | É obrigatória? | O que pede |
|---|---|---|
| Empresa e equipe | Sim | Seu celular (WhatsApp) e se a conta é de empresa (CNPJ) ou pessoa física (CPF). Para empresa: CNPJ (o resto vem da Receita), endereço completo e, se quiser, convites para a equipe |
| Nota fiscal | Sim | Que notas a empresa emite — serviço (NFS-e), produto (NF-e) ou cupom fiscal (NFC-e) — e o que cada uma pede: o certificado digital A1, as inscrições, o regime, a numeração e o código do cupom |
| Serviços | Não | Os serviços que você vende, com o código de tributação nacional e o item da NBS (deixa a emissão da nota mais rápida) |
| Contas bancárias | Sim | Uma ou mais contas: Asaas ou Cora (automáticos) ou outro banco (extrato em OFX) |
| Categorias | Não | Conferir as categorias prontas: renomear, desativar ou criar novas |
| Clientes | Não | Cadastrar clientes um a um ou importar a planilha modelo |
Dica: clique em qualquer etapa no topo para ir direto para ela. As etapas feitas ganham um sinal de concluído.
Empresa ou pessoa física
Toda conta passa pela etapa Empresa e equipe. No topo aparecem seu nome e seu e-mail, só para conferir (vêm do cadastro ou da conta do Google; o nome se troca em Perfil). Logo abaixo fica Seu celular (WhatsApp), obrigatório: quem preencheu o cadastro já encontra o número ali, só para conferir; quem entrou com o Google informa agora (o Google não passa o celular). Usamos o número para falar com você sobre a conta.
Em seguida vem a pergunta Esta conta é de:
- Empresa (CNPJ): digite o CNPJ e clique em Buscar para trazer os dados da Receita; confira o endereço e clique em Avançar.
- Pessoa física (CPF): clique em Continuar como pessoa física. Dá para trocar para empresa depois, em Empresa, no menu do seu nome.
Equipe (opcional, só para empresa): informe nome, e-mail e perfil de quem vai usar o sistema com você e clique em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail e cria a própria senha no primeiro acesso — ninguém precisa passar senha para ninguém. Veja Usuários.
Nota fiscal
A etapa pergunta que notas fiscais a sua empresa emite. Marque todas as que valem:
| Nota | Para quê | O que a etapa pede |
|---|---|---|
| Nota de serviço (NFS-e) | Quem presta serviço. Sai pelo Portal Nacional | Inscrição municipal e regime |
| Nota de produto (NF-e) | Venda de mercadoria, com o DANFE | Inscrição estadual, regime, série e próximo número |
| Cupom fiscal (NFC-e) | Venda ao consumidor no balcão, feita no WizPDV (o aplicativo de ponto de venda da WizTec, com o mesmo login) | Inscrição estadual, regime, série, próximo número e o CSC |
- Se a empresa não emite nota, escolha Não emito nota e a etapa fica pronta. Dá para configurar depois em Faturamento → Configurações NF.
- O certificado digital A1 (arquivo .pfx ou .p12 e a senha) enviado aqui é o da empresa principal. As outras empresas da conta recebem o delas depois, em Configurações NF, junto com a configuração de NFS-e de cada uma (veja Empresas). Aqui fica um certificado por vez: para trocar, clique em Remover e envie o novo. Depois, quando o certificado vencer, a troca é feita em Configurações NF, na aba Certificado, que aceita enviar o novo direto por cima.
- Numeração da NF-e: se a empresa já emitia NF-e por outro sistema, continue a numeração: informe a mesma série e o número seguinte ao último emitido.
- Numeração do cupom: se outro sistema já emite os seus cupons, use uma série nova (por exemplo, 2) para os números não se repetirem.
- CSC do cupom: é o código de segurança que a SEFAZ do seu estado gera para a NFC-e. Informe o ID e o CSC de homologação (testes). O código não aparece de novo depois de salvo.
- Para a nota de produto e o cupom, a etapa mostra o que falta para emitir (por exemplo, o código da cidade da empresa ou um certificado de outro CNPJ). A etapa fica pronta quando cada nota escolhida está pronta para emitir.
- Em Buscar notas automaticamente (opcional), você liga a busca das notas de serviço emitidas fora do WizGestor (Portal Nacional) e das notas de produto que a empresa recebe (NF-e, pela SEFAZ). Enquanto o ambiente estiver em testes (homologação), nada é importado: as notas começam a chegar quando a produção for ligada em Faturamento → Configurações NF.
- O WizGestor começa no ambiente de testes (homologação): as notas emitidas nele não têm valor fiscal. A emissão de verdade é ligada depois em Configurações NF, no campo Ambiente da aba de cada nota.
Importante: a nota de produto e o cupom fiscal começam pelas empresas do Simples Nacional e MEI.
A emissão de nota pelo sistema é para empresas (CNPJ). Se a conta é de pessoa física, responda Não emito nota ou troque a conta para empresa na etapa Empresa.
Serviços
Logo depois da nota fiscal, cadastre os serviços que você vende: nome, código de tributação nacional, item da NBS e descrição. Na dúvida sobre os códigos, confirme com quem cuida da sua contabilidade.
A etapa é opcional: dá para emitir a nota sem serviço cadastrado. Mas, com o serviço cadastrado, a emissão fica bem mais rápida — os códigos e a descrição já vêm preenchidos na nota.
Clique em Adicionar serviço para cada um. Uma mensagem confirma o serviço cadastrado e ele aparece em Serviços cadastrados; para mais um, clique em Adicionar outro serviço. Anexos e os demais dados ficam em Cadastros → Serviços.
Contas bancárias, Asaas e Cora
Escolha como os lançamentos de cada conta entram no WizGestor:
- Asaas (automático): extrato, cobranças e pagamentos entram sozinhos.
- Cora (automático): extrato, cobranças, boletos e TED pela sua conta Cora.
- Outro banco: conta, caixinha ou cartão de crédito. Escolha o banco (se quiser, o tipo, a agência e a conta) ali mesmo e clique em Adicionar conta. Uma mensagem confirma a conta cadastrada e ela aparece em Contas cadastradas. O extrato (arquivo OFX) você importa depois, quando quiser, em Financeiro → Contas Bancárias.
Importante: o passo a passo para ligar a conta Asaas aparece só dentro do sistema, para quem já é cliente.
Dá para cadastrar quantas contas quiser: depois da primeira, clique em Adicionar outra conta.
Veja Integração Asaas, Integração Cora e Contas Bancárias.
Categorias
A conta já vem com as categorias de receitas e despesas prontas, organizadas como no DRE. Na etapa, escolha a aba Despesas ou Receitas e abra um grupo para ver as categorias dele. Clique numa categoria para editar; no ⋯ dela fica Desativar (o aviso traz Desfazer). Nova categoria cria uma. Se estiver bom assim, é só clicar em Avançar.
Clientes
- Um a um: escolha empresa (CNPJ) ou pessoa física (CPF), informe o documento (para CNPJ, Buscar traz os dados da Receita), o nome, o e-mail e o telefone e clique em Adicionar cliente — o formulário limpa para o próximo.
- Importar planilha: clique em Baixar planilha modelo, preencha uma linha por cliente sem mudar os títulos das colunas e envie o arquivo (.xlsx). As linhas com problema voltam numa planilha de erros para corrigir.
O cadastro completo (observações, matriz, anexos) fica em Cadastros → Clientes.
Sair e continuar depois
- O que você preenche em cada etapa é salvo ao clicar em Avançar, ao trocar de etapa ou em Terminar depois — não há botão Salvar.
- Clique em Terminar depois (no alto da tela) para usar o sistema. Um aviso no topo de todas as telas mostra quantas etapas faltam, com o botão Continuar configuração.
- No Dashboard, o cartão Configuração inicial mostra cada etapa: feita, pulada, aguardando a conta Asaas ou Cora, ou pendente.
- Quando as etapas obrigatórias estiverem feitas, clique em Concluir (na última etapa). O aviso some.
- Só quem administra a conta vê a configuração inicial e o aviso.
Busca rápida (Ctrl+K)
Para ir direto a qualquer lugar do sistema, aperte Ctrl+K (no Mac, ⌘+K) ou clique em Buscar no alto da tela (no celular, na lupa). Comece a digitar:
- Ir para: as telas do menu, por exemplo "pagar" leva a Contas a Pagar. Não precisa de acento nem da ordem certa das palavras.
- Criar: atalhos como Novo cliente, Nova conta a pagar e Emitir nota de serviço (NFS-e).
- Registros: a partir de duas letras, clientes, contas a pagar, contas a receber, pedidos e ordens de serviço com aquele nome. Clique para abrir.
- Wiza: Perguntar à Wiza manda o que você digitou para a assistente.
Use as setas para escolher e Enter para abrir. Esc fecha a busca.
Guias nas telas
Em qualquer tela, o botão Guia, no alto (ao lado do sino), mostra na própria tela o passo a passo de uma operação: o guia destaca cada botão e campo, explica o que fazer e avança quando você clica. Dá para voltar um passo ou sair a qualquer momento (tecla Esc).
- Guias desta tela: os guias da tela em que você está, por exemplo Lançar uma conta a pagar e Pagar uma conta (registrar o pagamento) em Contas a Pagar.
- Outros guias: os guias das outras telas. O guia leva você até a tela certa.
- Perguntar à Wiza: abre o chat. A Wiza sabe a tela em que você está, responde pela ajuda e, quando há guia para o que você perguntou, oferece o botão Iniciar guia.
Os guias disponíveis: lançar, pagar e receber contas (Contas a Pagar e Contas a Receber), gerar cobrança por boleto ou PIX pelo Asaas, importar o extrato (arquivo OFX) e conciliar as movimentações (Extrato Bancário) e emitir a nota de serviço (Notas Fiscais de Serviço).
Se abrir outra janela no meio do guia (por exemplo, para cadastrar um fornecedor), o guia espera e continua quando ela fechar. Se um passo não aparecer porque falta algo no formulário, o guia avisa; corrija e siga, que ele continua sozinho.
- Ver a ajuda desta tela: abre o artigo da Documentação sobre a tela.
Na primeira vez que você abre uma tela que tem guia, aparece um convite no canto da tela. Clique em Ver guia ou em Agora não; o convite não volta.
Dica: o guia usa os seus dados de verdade. Se não quiser salvar o que preencheu durante o guia, clique em Cancelar no formulário.