Wiza, a assistente do WizGestor

A Wiza é a assistente com inteligência artificial do WizGestor. Você conversa com ela em português, do jeito que falaria com uma pessoa, e ela ajuda de três formas:

Tira dúvidas sobre o sistema ("como cadastro um fornecedor?", "o que é DRE?")
Faz tarefas por você: lança contas, cadastra fornecedores e clientes, gera cobranças e relatórios
Consulta seus dados: saldo, contas do mês, fluxo de caixa, situação de cobranças

Importante: antes de gravar qualquer coisa, a Wiza sempre mostra um resumo e pede sua confirmação. Nada é feito sem você aprovar.

Onde encontrar

No computador, clique no botão redondo laranja no canto inferior direito de qualquer tela. No celular e no app, toque em Wiza na barra de baixo. Também dá para abrir pela busca rápida (Ctrl+K): digite a pergunta e escolha Perguntar à Wiza.

Conversas

A Wiza guarda suas conversas. Você pode fechar o navegador, trocar de tela e voltar depois na mesma conversa.

Nova conversa: botão no topo da lista de conversas. Use quando for mudar de assunto.
Abrir uma conversa: clique nela na lista, à esquerda. As mais recentes aparecem primeiro. No celular, a lista abre pelo botão Conversas, no canto de cima.
Renomear: abra o menu ⋯ ao lado da conversa e escolha Renomear. Confirme com Enter ou cancele com Esc.
Excluir: no mesmo menu ⋯, escolha Excluir e confirme. A conversa sai da sua lista.
Fechar a Wiza: no computador, o X no canto, a tecla Esc ou um clique fora do painel; no celular e no app, a seta ← do topo ou o Voltar do aparelho. Você continua na mesma tela.

O nome da conversa é criado a partir da sua primeira mensagem. Renomeie se quiser organizar ("Análise de abril", "Orçamento cliente X").

Dica: a Wiza considera as mensagens mais recentes da conversa para entender o contexto. Se o assunto mudou, abra uma nova conversa para respostas mais precisas.

Privacidade

Cada conversa é só sua: outros usuários da empresa não veem suas conversas.
As mensagens ficam guardadas no WizGestor e são enviadas apenas ao serviço de inteligência artificial que gera as respostas.

Limite de mensagens por mês

Cada plano inclui um número de mensagens da Wiza por mês. O uso aparece em Configurações → Assinatura, na seção Uso do plano. Quando o limite acaba, a Wiza avisa e volta a responder no mês seguinte ou depois de você mudar de plano.

O que a Wiza faz

Cadastros

Cria, altera e exclui fornecedores, clientes, contas bancárias, categorias, empresas, projetos, fases de projeto e orçamentos.

Contas a pagar e a receber

Lançar: "lança uma conta de R$ 350 da contabilidade para dia 10"
Pagar ou receber: "paguei a conta de luz hoje pela conta Itaú", "recebi R$ 1.500 do cliente João no Bradesco". A Wiza encontra a conta pendente, mostra o resumo (valor, data e conta bancária) e registra depois da sua confirmação.
Desfazer um pagamento ou recebimento: "cancela o pagamento da conta de luz". A conta volta para Pendente.

Consultas rápidas (resposta no chat)

Saldo: "qual o saldo?" (soma das contas bancárias)
Movimento do período: "quanto entrou e saiu este mês?"
Cobranças do Asaas: "qual a situação da cobrança do Projeto Website?"

Notas fiscais de produto (NF-e)

Consultar: "quais NF-e estão em rascunho?", "mostra a nota 1234"
Rascunho a partir do pedido: "faz a NF-e do pedido 15". A Wiza mostra o resumo e cria o rascunho depois da sua confirmação. Para emitir, abra a nota e clique em Emitir: emitir, cancelar e carta de correção são feitos só na tela. Veja NF-e

Integração com o Asaas

Cobranças: gera boleto ou PIX para um cliente ("gera um boleto de R$ 1.500 para a Aurora Design com vencimento dia 15")
Extrato: "atualiza o extrato do Asaas" traz os movimentos novos e concilia com as contas a receber pendentes
PIX:
- entre suas contas: "transfere R$ 500 da conta Itaú para a Caixa via PIX"
- para fornecedor: "PIX de R$ 200 para o fornecedor João Silva na categoria Aluguel". A Wiza usa a chave PIX cadastrada ou pede uma nova, que fica salva no fornecedor.
- pendentes: "quais PIX estão aguardando autorização?"

Importante: todo PIX precisa ser autorizado por você no aplicativo do Asaas. Até lá, o movimento aparece no extrato como Aguardando autorização.

Relatórios e listas (arquivo para baixar)

Listas e relatórios sempre vêm como arquivo. O padrão é PDF; peça "em Excel" ou "em Word" para outro formato.

Você pode pedir: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, resumo financeiro, extrato bancário, fornecedores, clientes, contas bancárias, categorias, projetos, fases de projeto, orçamentos, cobranças do Asaas, DRE e relatório por categoria.

Exemplos: "lista os fornecedores", "exporta os clientes em Excel", "gera o DRE de março", "extrato do Bradesco de janeiro", "relatório por categoria deste trimestre".

Dúvidas sobre o sistema

A Wiza responde às dúvidas de uso a partir desta documentação e termina com o link do artigo completo. Ela sabe em que tela você está, então dá para perguntar "como faço isso aqui?".

Quando existe um guia na tela para o que você perguntou, a resposta traz o botão Iniciar guia: o chat fecha e o guia mostra, na própria tela, cada botão e campo da operação. Também dá para pedir direto: "me mostra na tela como emitir a nota".

Com o chat vazio, a Wiza sugere as perguntas da tela aberta (por exemplo, Como lançar uma conta a pagar? em Contas a Pagar). No botão Guia, no alto da tela, a opção Perguntar à Wiza abre o chat.

Falar com a equipe

Quando a Wiza não resolver, peça para ela mandar a sua dúvida para a equipe do WizGestor ("manda isso para a equipe", "quero falar com o suporte", "achei um erro"). Ela prepara o ticket, você confere e confirma, e a conversa vai junto, para a equipe não precisar perguntar tudo de novo. Também dá para clicar em Falar com a equipe, no alto do chat (com o chat vazio, aparece também o cartão Prefere falar com uma pessoa?). Cada ticket vira uma conversa na Wiza: enquanto o ticket está em andamento, o que você escreve nela vai para a equipe, e a resposta aparece ali. Para voltar a falar com a Wiza, clique em Perguntar à Wiza. Veja Fale com a equipe.

Atenção: algumas tarefas ainda precisam ser feitas nas telas: conciliação do extrato bancário, emissão de NFS-e e gestão de usuários.

Se a Wiza não responder

Se o serviço de inteligência artificial estiver fora do ar, a Wiza avisa e nenhuma tarefa é executada. As mensagens que podem aparecer:

Mensagem	O que fazer
A Wiza está indisponível no momento	Tente de novo em alguns minutos
A Wiza demorou demais para responder	Envie o pedido de novo, se possível mais curto
Não foi possível falar com a Wiza	Confira a sua conexão com a internet e tente de novo

Se continuar, use Guia → Fale com a equipe.