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Clientes

Aqui você cadastra as pessoas e empresas para quem vende: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). O cliente cadastrado aparece para escolher nas contas a receber, nas cobranças do Asaas, nos orçamentos, nos projetos e na emissão de NFS-e.

Lista de clientes com tipo, documento, nome, cidade e status

Onde encontrar

No menu lateral: Cadastros → Clientes.

Cadastro de Cliente

Para registrar um novo cliente:

  1. Acesse Cadastros → Clientes
  2. Clique no botão Novo cliente no canto superior direito (ou no atalho Novo cliente do Dashboard)
  3. Selecione o tipo de pessoa (PF ou PJ) e preencha os campos do formulário
  4. Preencha o endereço (opcional): CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado
  5. Clique em Salvar para concluir

O cadastro vem em partes: Identificação, Contato, Endereço, Dados fiscais, Vendas, Crédito e observações, Matriz e filiais e Anexos. Os campos com * são obrigatórios. Se algo estiver errado ao salvar (um CPF ou CNPJ que não confere, um campo do endereço no exterior que faltou), o aviso aparece embaixo do campo e o cursor vai direto para ele. Cancelar e Salvar ficam no rodapé do painel.

Formulário de novo cliente pessoa jurídica com razão social, CNPJ, contato e endereço

Campos para Pessoa Física (PF)

CampoObrigatórioDescrição
Nome completo✅Nome completo do cliente
CPF❌CPF do cliente (validado automaticamente)
E-mail❌E-mail para contato
Telefone❌Telefone com DDD

Campos para Pessoa Jurídica (PJ)

CampoObrigatórioDescrição
Razão social✅Razão social da empresa
Nome fantasia❌Nome fantasia (exibido na listagem)
CNPJ❌CNPJ da empresa (validado automaticamente)
E-mail❌E-mail corporativo
Telefone❌Telefone com DDD

Dica: ao informar o CNPJ ou o CEP, clique em Buscar, ao lado do campo, para preencher razão social e endereço sozinhos.

Dados fiscais (nota fiscal de produto)

A seção Dados fiscais guarda o que vai no destinatário da nota fiscal de produto (NF-e):

CampoO que é
Inscrição estadualInscrição do cliente na Secretaria da Fazenda do estado. Digite só os números, ou ISENTO
Contribuinte do ICMSSe o cliente é contribuinte (tem inscrição estadual), isento de inscrição ou não contribuinte

Seção Dados fiscais do cadastro do cliente com inscrição estadual e contribuinte do ICMS

Deixando Contribuinte do ICMS em Automático, o sistema decide: empresa com inscrição estadual é contribuinte; pessoa física e empresa sem inscrição, não contribuinte (consumidor final). Escolha outra opção só quando o cliente for diferente disso, por exemplo uma empresa isenta de inscrição.

Cliente estrangeiro ou sem documento (para emissão de NFS-e)

Ao cadastrar um cliente que vai ser tomador ou intermediário em uma NFS-e, escolha, em Documento (seção Identificação):

O Endereço também pode ser alternado entre Endereço no Brasil (CEP + código IBGE do município) e Endereço no exterior (país, código postal, cidade e estado/província/região) — os quatro campos do endereço no exterior são obrigatórios juntos quando esse modo é usado; se faltar algum, o aviso aparece embaixo dele.

Vínculo Matriz/Filial (construtoras e obras)

Quando um cliente é uma construtora com vários empreendimentos, cada obra costuma ter seu próprio CNPJ para segregar receitas e despesas. Para não perder a relação entre eles, o WizGestor usa a referência Matriz (o cliente principal) e Filial (cada cliente vinculado a ela):

  1. Cadastre a construtora normalmente e marque o campo Este cliente é uma Matriz — só clientes marcados assim podem receber Filiais vinculadas
  2. Cadastre cada CNPJ de obra como um cliente separado (sem marcar Matriz)
  3. No cadastro do CNPJ de obra (a Filial), preencha o campo Matriz (opcional) buscando pela construtora — a busca só mostra clientes marcados como Matriz

Depois de vinculado, ao pesquisar pelo nome da construtora em qualquer tela de lançamento (Contas a Receber, NFS-e, Orçamentos, etc.), todas as Filiais vinculadas a ela aparecem agrupadas logo abaixo, com o prefixo "↳" — mesmo que o termo buscado não bata com o nome delas.

Importante: o vínculo tem no máximo dois níveis (uma Filial não pode ter suas próprias Filiais) e um cliente não pode ser Matriz e Filial ao mesmo tempo. Também não é possível desmarcar Matriz de um cliente que já tem Filiais vinculadas — desvincule as Filiais primeiro.

Crédito e observações

No cadastro do cliente, a seção Crédito e observações reúne informações de cobrança e observações — disponível para clientes de qualquer empresa:

CampoDescrição
SPC/SerasaSituação da consulta ao SPC/Serasa: Não consultado, Sem restrição ou Com restrição
Data da consultaData em que a consulta ao SPC/Serasa foi realizada — só aparece quando o status é diferente de "Não consultado"
ObservaçõesAnotações gerais sobre o cliente (condição de pagamento combinada, restrições, particularidades de cobrança, etc.)

Dica: os campos Processo de faturamento e Informações de pagamento só aparecem para empresas que registram um processo de faturamento diferente para cada cliente. Se você precisa desse controle, fale com o suporte.

Anexos (opcional)

No formulário de cadastro/edição, arraste arquivos para a área de upload ou clique para selecionar:

Vendas

Na engrenagem ao lado do campo Segmento, você inclui, renomeia, desativa e reativa os segmentos da lista. O segmento incluído com o campo vazio já fica escolhido. O segmento desativado sai das opções, mas continua nos clientes que já usam ele. O nome novo de um segmento renomeado vale em todos os clientes e tabelas.

Listagem e Busca

A tela principal exibe os clientes numa tabela com as colunas abaixo. No celular, cada cliente vira um cartão com o nome, o CPF/CNPJ, a cidade e a situação.

Clique em Nome ou Cidade no topo da coluna para ordenar a lista (clique de novo para inverter).

Filtros disponíveis

  1. Use o campo de busca para pesquisar por nome, razão social ou documento — se o cliente encontrado for uma Matriz, as Filiais vinculadas a ela aparecem juntas no resultado
  2. Filtre por Tipo: pessoa física ou pessoa jurídica
  3. Filtre por Situação: ativos ou inativos
  4. Clique em Filtros para acessar opções avançadas: Cidade e UF
  5. Limpar filtros tira todos de uma vez

Dica: Combine múltiplos filtros para localizar clientes rapidamente. Por exemplo: clientes ativos do tipo PJ em uma cidade específica.

Dica: Precisa de colunas diferentes das que aparecem por padrão (ex.: SPC/Serasa, Matriz)? Use o seletor de Visões no topo da tela. Veja Visões Personalizadas.

Abrir e editar

  1. Na listagem, clique no cliente (em qualquer parte da linha ou do cartão)
  2. O cadastro abre ao lado da lista, já pronto para alterar. No celular, ele ocupa a tela inteira
  3. Altere os campos necessários e clique em Salvar

Cada cliente tem um endereço próprio: dá para abrir em outra aba (Ctrl+clique no nome), mandar o link para alguém da equipe ou recarregar a página sem perder o cadastro aberto. O Voltar do navegador ou do celular fecha o cadastro e volta para a lista no mesmo lugar.

Dica: Se você mudou algo e tentar fechar sem salvar, o sistema pergunta antes de descartar.

Desativação

Ao desativar um cliente, ele não é removido permanentemente do sistema: apenas deixa de aparecer nas listas de seleção (por exemplo, ao criar uma conta a receber). Os dados e o histórico de lançamentos vinculados são preservados.

  1. Na listagem, clique em ⋯ (mais ações) na linha do cliente
  2. Clique em Desativar

A situação muda para Inativo na hora. O aviso que aparece embaixo tem o botão Desfazer, caso tenha sido sem querer.

Importante: Clientes vinculados a contas a receber ou projetos não são removidos do sistema. Ao desativar, os lançamentos históricos continuam associados ao cliente.

Reativação

Para voltar a utilizar um cliente que foi desativado:

  1. Na listagem, filtre por Situação: Inativos para localizar o cliente
  2. Clique em ⋯ (mais ações) na linha do cliente
  3. Clique em Reativar

A situação volta para Ativo e ele reaparece nas listas de seleção.

Integração com Outros Módulos

Veja também

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