Pedidos de Venda
Registre cada venda de produtos e serviços, por exemplo um ar-condicionado com a instalação, e acompanhe o pedido da abertura até a entrega. Cada pedido tem número próprio (Pedido nº 1, 2, 3…) e um status que mostra em que etapa ele está.
Dica: Pedidos de Venda estão em todos os planos.
Onde encontrar
No menu lateral: Comercial → Pedidos de Venda.
Dica: clique em Guia, no topo da tela, para ver o passo a passo na própria tela.
Criar um pedido
- Acesse Comercial → Pedidos de Venda
- Clique em Novo pedido
- Escolha o Cliente e, se quiser, o Vendedor, a data e a previsão de entrega
- Em Itens, clique em Adicionar produto ou Adicionar serviço
- Digite o nome e escolha o produto ou serviço da lista: descrição e unidade vêm do cadastro, e o preço vem da tabela de preços do cliente (sem tabela, o preço do cadastro)
- Ajuste quantidade, valor e desconto de cada item, e informe o Frete, se houver
- Clique em Salvar
O pedido recebe o próximo número e começa no primeiro status da lista (por padrão, Em aberto).
Faltou o cliente, um item ficou sem descrição ou o desconto passou do total? O campo fica em vermelho, com o motivo embaixo, e a tela vai até ele. O Salvar fica sempre no fim da tela, com o aviso Alterações não salvas quando houver.
Dica: você também pode digitar um item que não está cadastrado. Ele entra só com a descrição que você escreveu.
Itens e totais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Produto / Serviço | Clique na etiqueta colorida para trocar o tipo do item |
| Qtd. e Un. | Quantidade e unidade (UN, KG, H…) |
| Valor unit. | Vem da tabela de preços do cliente (produto) ou do preço padrão do serviço. Mudando a quantidade, o preço de atacado entra sozinho |
| Desconto | Desconto em reais só daquele item |
| Desconto (do pedido) | Desconto em reais sobre o total dos itens |
| Frete | Somado ao total do pedido |
Tabela de preços
Em cima dos itens, o quadro Tabela de preços mostra a tabela que vale para o cliente e por quê. Dá para escolher outra só para este pedido. Se o cliente ou a tabela mudar, aparece o aviso de preço diferente com o botão Atualizar preços. Com desconto máximo ou preço travado na tabela, o pedido não é salvo fora da regra. Veja Tabelas de Preços.
Pagamento e observações
- Forma de pagamento, parcelas e 1º vencimento: as condições combinadas com o cliente
- Observações para o cliente: saem no PDF
- Observações internas: só a sua equipe vê
Acompanhar o pedido
Clique no pedido na lista (em qualquer parte da linha ou do cartão) para abrir a ficha com o resumo, os itens, o pagamento e o histórico: cada troca de status fica registrada com data, hora e quem mudou. O Editar fica na ficha enquanto o pedido está em andamento; na lista, o ⋯ (mais ações) também traz Editar, Baixar PDF e Excluir (que pede confirmação).
- No topo do pedido, escolha o novo status na lista
- Escreva uma observação, se quiser (ela aparece no histórico)
- Clique em Salvar
Quando o pedido vai para um status de concluído (por padrão, Entregue) ou de cancelado, os itens e valores ficam travados. Para editar de novo, volte o pedido para um status em andamento.
Ver em Kanban
No alto da lista, troque Lista por Kanban para ver os pedidos em colunas, uma por status, na ordem da tela Status. A tela lembra a sua escolha.
- Mudar o status: arraste o cartão para outra coluna. A mudança vai para o histórico do pedido. Levar para Entregue baixa o estoque, e voltar devolve
- Abrir o pedido: clique no cartão
- O cartão mostra o número, o cliente, o valor, a previsão de entrega (em vermelho quando venceu), o vendedor e há quanto tempo o pedido está no status
- Entregue e Cancelado mostram só os pedidos dos últimos 30 dias. Os mais antigos continuam na Lista
- Quando a coluna tem muitos pedidos, use Carregar mais no pé dela
Cobrar o pedido
Na tela do pedido, a seção Cobranças mostra o total, o que já foi cobrado, o que já foi recebido e o que falta cobrar.
- Clique em Gerar cobrança
- Confira o valor (já vem com o que falta) e escolha as parcelas e o 1º vencimento
- Escolha a categoria de receita e a conta bancária
- Escolha a forma de cobrança (boleto, PIX, cartão ou o cliente escolhe) e clique em Salvar
A cobrança entra em Financeiro → Contas a Receber, com a origem "Pedido nº". Com uma conta bancária com cobrança integrada, o boleto ou o PIX é emitido automaticamente para o cliente.
Importante: a soma das cobranças não passa do total do pedido. Para excluir o pedido, cancele ou exclua antes as cobranças em Contas a Receber.
Emitir a nota de serviço (NFS-e)
Se o pedido tem serviços (instalação, montagem, manutenção), a seção Notas fiscais (NFS-e) emite a nota deles sem digitar tudo de novo.
- Clique em Emitir NFS-e
- A nota abre preenchida: cliente, código do serviço e item da NBS (do cadastro de Serviços), descrição com os serviços do pedido, valor e desconto
- Confira, avance até o resumo e clique em Emitir NFS-e
- Só os serviços entram na nota. Os produtos ficam de fora: eles vão na NF-e (veja abaixo)
- O desconto do pedido é dividido entre produtos e serviços, na proporção de cada um
- Serviços com códigos diferentes no cadastro saem em notas separadas, uma por código
- A nota fica ligada ao pedido e aparece na lista da seção. Na tela de NFS-e, o painel da nota mostra a Origem
Importante: a nota sai pela empresa do pedido, com o CNPJ, o certificado e a numeração de NFS-e dela (sem empresa no pedido, pela principal). Para excluir um pedido com nota emitida, cancele antes a nota na tela de NFS-e.
Emitir a nota de produto (NF-e)
A seção Notas fiscais de produto (NF-e) emite a nota dos produtos sem digitar tudo de novo.
- Clique em Emitir NF-e
- A nota abre preenchida com os produtos do pedido: cliente, quantidade, valor, a parte do desconto que cabe aos produtos, o frete e a forma de pagamento
- Confira o cartão Antes de emitir e clique em Emitir
- Só os produtos entram na nota; os serviços vão na NFS-e
- Quando o pedido é só de produtos, as parcelas da nota vêm das contas a receber do pedido
- A nota fica ligada ao pedido e aparece na lista da seção. Veja o passo a passo em NF-e
Estoque
Quando o pedido vai para um status de concluído (por padrão, Entregue), o estoque dos produtos do pedido é baixado. Se o pedido for reaberto, cancelado ou excluído, o estoque volta.
- Só baixa produto escolhido do cadastro e com controle de estoque ligado. Item digitado à mão e serviço não mexem no estoque
- Cada baixa e cada estorno aparecem no extrato de estoque do produto (Cadastros → Produtos), com o número do pedido
- O saldo também é atualizado no WizPDV
Imprimir ou enviar o pedido
Clique em PDF no pedido (ou, na lista, em ⋯ → Baixar PDF). O arquivo traz os dados da sua empresa, do cliente, os itens separados em produtos e serviços, os totais e as condições de pagamento.
Personalizar os status
Os status do pedido podem ser renomeados, ganhar outras cores, mudar de ordem ou ser desativados em Comercial → Status, na aba Pedidos de Venda. Veja como em Ordens de Serviço, na parte de status: funciona igual.
Status padrão: Em aberto, Em separação, Pronto para entrega, Entregue (concluído) e Cancelado.
Aprovação do cliente pelo link
Use quando você vai direto para o pedido, sem fazer orçamento.
- Abra o pedido e, em Aprovação do cliente, clique em Enviar para aprovação
- Escolha para qual status o pedido vai quando o cliente aprovar (já vem sugerido o próximo da lista) ou Não mudar o status
- Se quiser, marque Gerar cobrança quando o cliente aprovar e escolha a categoria de receita: a cobrança sai do que falta cobrar, nas condições de pagamento do pedido
- Marque Mandar o link por e-mail (vem preenchido com o e-mail do cliente) e clique em Enviar, ou clique em Gerar link: o link é copiado para você mandar pelo WhatsApp
No link, o cliente vê os itens e os valores, baixa o PDF e pode aprovar, recusar (com o motivo) ou comentar. Na aprovação, o status muda e a cobrança é gerada na hora, se você marcou.
- A resposta aparece em Aprovação do cliente e como aviso no sino para quem enviou. Veja Notificações
- A conversa com o cliente fica na mesma seção: responda por ali, e ele vê a resposta no link
- Se o pedido mudar depois da aprovação, a seção avisa alterado depois da aprovação, com o valor aprovado. Reenvie se precisar de nova aprovação
- Um novo envio substitui o que estava aguardando; o link continua o mesmo. Cancelar envio tira a opção de aprovar do link
Importante: só dá para enviar o pedido em andamento (não concluído nem cancelado). Se o pedido for concluído antes de o cliente responder, a aprovação fica registrada, mas o status não muda.
Dúvidas comuns
Dá para ver a lista com outras colunas? Sim. Na Lista, use Gerenciar Visões para montar uma planilha dos pedidos com as colunas que quiser (por exemplo, vendedor, frete e forma de pagamento), filtros salvos e a ordem das linhas. Depois, escolha a visão no seletor ao lado. Veja Visões Personalizadas.
Dá para criar o pedido a partir de um orçamento? Sim. No orçamento, escolha Pedido de Venda como próximo passo: quando o cliente aprovar (pelo link ou em Marcar como aprovado), o pedido é criado com os itens, o desconto e as condições de pagamento.
Dá para fazer pela Wiza? Sim. Peça no chat, por exemplo "crie um pedido para a Padaria Pão Dourado com 1 ar-condicionado de R$ 2.890 e a instalação de R$ 450" ou "mude o pedido 16 para Entregue". A Wiza mostra um resumo e só grava depois que você confirmar. Ela também responde perguntas como "quais OS estão aguardando peças?".
Posso vender produto e serviço no mesmo pedido? Sim. Os totais mostram produtos e serviços separados.
Excluí um pedido sem querer. O número volta? Não. A numeração continua de onde parou, para não repetir números.
Qual a diferença para a Ordem de Serviço? O pedido é a venda em si. A Ordem de Serviço é para conserto e manutenção: tem equipamento, defeito, laudo e garantia.