Orçamentos

O módulo de Orçamentos organiza a venda do começo ao fim: você cria a proposta, envia ao cliente por link público (ele aprova/rejeita sem login), e quando aprovado, converte em Contas a Receber ou Projeto com 1 clique.

Importante: Orçamentos fazem parte dos planos Profissional e Empresarial.

Onde encontrar

No menu lateral: Comercial → Orçamentos.

1. Criar um orçamento

1. Acesse Comercial → Orçamentos
2. Clique em Novo orçamento

Os produtos do orçamento vêm pelo preço da tabela de preços do cliente, e o quadro em cima dos itens mostra qual tabela vale (dá para escolher outra só para este orçamento). Aprovado pelo cliente, o orçamento vira pedido com os preços aprovados.

Dados gerais

Os campos com * são obrigatórios. Se faltar algo ao salvar, o aviso aparece embaixo do campo e o cursor vai direto para ele. Cancelar e Salvar ficam no rodapé, sempre à vista, com o aviso de Alterações não salvas quando algo mudou.

Itens e serviços

A proposta é composta de itens de produto ou de serviço:

• Use Adicionar produto ou Adicionar serviço e busque no cadastro de Produtos ou de Serviços: descrição, unidade e preço vêm preenchidos
• Se não achar no cadastro, é só escrever a descrição: o item fica como texto livre
• Para cada item: quantidade, valor unitário e, se quiser, desconto do item
• O total de cada item já sai com o desconto dele

Dica: ligar o item ao cadastro ajuda depois: no pedido de venda, o produto baixa o estoque; na NFS-e, o serviço traz o código de tributação.

Desconto e total

• Além do desconto de cada item, informe um desconto do orçamento (em R$, não percentual), se quiser
• O Valor final = soma dos itens (já com os descontos deles) − desconto do orçamento

Condições de pagamento

A prévia das parcelas é calculada automaticamente conforme você ajusta valores.

Quando o cliente aprovar

Escolha o Próximo passo, o que acontece sozinho quando o cliente aprovar:

• Gerar cobrança na aprovação: marque para a cobrança sair junto com a aprovação. Na OS e no projeto ela vem desmarcada porque o valor costuma mudar depois (diagnóstico, fases): gere a cobrança por lá quando souber o valor
• No Pedido de Venda e na Ordem de Serviço, a cobrança sai pelo próprio pedido. Escolha a conta bancária e a forma de cobrança: com uma conta com cobrança integrada, o boleto ou o PIX é emitido para o cliente na hora
• Se a sua conta tem mais de uma empresa, escolha a Empresa: o pedido e a cobrança saem por ela

Anexos (opcional)

• Arraste arquivos para a área de upload
• Formatos: PDF, imagens, documentos, ZIP
• Limite: 10 arquivos, 10 MB cada

3. Clique em Salvar — o orçamento entra com status Rascunho.

2. Ciclo de vida e status

3. Enviar ao cliente

1. Na lista, clique em ⋯ (mais ações) na linha do orçamento e em Enviar, ou abra o orçamento e clique em Enviar
2. O WizGestor manda um e-mail ao cliente com o link da proposta, e o status passa para Enviado
3. Se quiser mandar também por WhatsApp, clique em Copiar link e cole na conversa

Para enviar, o orçamento precisa ter pelo menos um item e o cliente precisa ter e-mail cadastrado. Mudou algo depois de enviar? Edite e clique em Enviar de novo: o cliente recebe um novo e-mail.

Pelo link, o cliente vê a proposta sem precisar de login:

• título, descrição, itens e valores
• desconto, total, forma de pagamento e parcelas
• anexos para baixar
• botões Aprovar e Recusar

Dica: a coluna Visualizações mostra quantas vezes o cliente abriu o link.

Veja Portal do Cliente para a experiência do cliente.

4. Aprovação

O orçamento é aprovado de dois jeitos:

• Pelo cliente, no link do orçamento (veja Portal do Cliente)
• Na empresa, quando o cliente aprovou por telefone, WhatsApp ou pessoalmente: abra o orçamento e clique em Marcar como aprovado. A janela mostra o que vai acontecer; clique em Confirmar aprovação. Fica registrado quem marcou

Quando o cliente responde pelo link (aceite, recusa, contraproposta ou comentário), aparece um aviso no sino do topo. Veja Notificações.

Na aprovação, o próximo passo acontece sozinho:

• Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Projeto: é criado na hora e o orçamento fica Convertido. No topo do orçamento aparece o botão para abrir o que foi criado (Abrir pedido de venda, Abrir ordem de serviço ou Abrir projeto). No pedido e na OS, o campo de observações internas avisa de qual orçamento eles vieram
• Só a cobrança: o orçamento fica Aprovado e as contas a receber são lançadas, uma por parcela, na categoria Orçamentos
• Com Gerar cobrança na aprovação desmarcado, nada é cobrado: gere a cobrança depois, no pedido, na OS ou no projeto

Importante: cada orçamento cria um destino só. Depois de aprovado, ele não pode ser aprovado de novo nem editado.

Converter um orçamento já aprovado

Orçamentos aprovados com Só a cobrança (inclusive os mais antigos) ainda podem virar pedido, OS ou projeto:

1. Abra o orçamento aprovado
2. Clique em Converter
3. Escolha Pedido, Ordem de Serviço ou Projeto e confirme

A conversão abre o que foi criado. Ela não gera cobrança de novo: a do orçamento já saiu na aprovação, e o pedido traz esse aviso nas observações internas.

Dica: as contas lançadas com Só a cobrança ficam sem conta bancária. Para emitir boleto ou PIX, abra cada conta e escolha a conta bancária e a forma de cobrança. Veja Contas a Receber.

5. Edição

Para editar, clique no orçamento na lista (em qualquer parte da linha ou do cartão) e em Editar, ou use ⋯ → Editar na lista. Para mudar um orçamento já aprovado, crie um orçamento novo.

6. Baixar PDF

Em qualquer status, clique em PDF no orçamento (ou, na lista, em ⋯ → Baixar PDF) para baixar a proposta formatada. Útil para enviar por e-mail tradicional ou imprimir.

O PDF inclui:

• Cabeçalho com logo da sua empresa (se cadastrado)
• Dados do cliente
• Lista de itens com valores
• Total, desconto, parcelas
• Anexos referenciados
• Validade

7. Filtros e busca

A listagem permite filtrar por:

• Busca textual — título ou nome do cliente
• Status — todos os 7 estados acima
• Ordenação — padrão é por data de criação (mais recente primeiro)

Ver em Kanban

No alto da lista, troque Lista por Kanban para ver os orçamentos em colunas, uma por status. A tela lembra a sua escolha.

• O cartão mostra o título, o cliente, o valor, a validade (em vermelho quando venceu), o próximo passo e quantas vezes o cliente abriu o link
• Arraste do Rascunho para Enviado para mandar o link ao cliente por e-mail
• Arraste para Aprovado quando o cliente aprovou por telefone ou WhatsApp: é o mesmo Marcar como aprovado, e o próximo passo acontece na hora
• O sistema pede confirmação antes de enviar ou aprovar. Os outros status vêm do cliente (aceite, recusa, contraproposta) e da validade, por isso essas colunas não recebem cartões
• Convertido, Recusado e Expirado mostram só os últimos 30 dias. Os mais antigos continuam na Lista
• Clique no cartão para abrir o orçamento

8. Exclusão

Só orçamentos em Rascunho podem ser excluídos: na lista, clique em ⋯ → Excluir (ou, no orçamento, em ⋯ → Excluir) e confirme. Os outros status preservam histórico.

9. Integração com outros módulos

• Clientes — escolher ou cadastrar o cliente sem sair do orçamento
• Contas a Receber — o orçamento aprovado pode virar contas a receber
• Projetos — o orçamento aprovado pode virar um projeto
• Pedidos de Venda e Ordens de Serviço — o orçamento aprovado pode virar pedido ou OS, com os itens
• Portal do Cliente — interface pública onde o cliente aprova/recusa
• Wiza — peça no chat, por exemplo "crie um orçamento de manutenção para a Clínica Bem Viver, R$ 1.450 no PIX, que vira OS quando aprovado", "mude o próximo passo do orçamento Climatização da loja para pedido" ou "o cliente aprovou o orçamento Climatização da loja". A Wiza mostra um resumo do que vai acontecer e só grava depois que você confirmar. Mudar um campo pela Wiza mantém os itens, o desconto e as condições do orçamento