Importar extrato OFX (Nubank e outros bancos)
Para bancos sem integração automática, como Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa e Sicoob, você traz o extrato para o WizGestor com um arquivo OFX, que todo internet banking exporta. As movimentações entram no extrato e os recebimentos são conciliados sozinhos com as contas a receber.
Importante: na conta Asaas o extrato chega automaticamente, então não é preciso importar OFX. Veja Integração com o Asaas.
Onde encontrar
- Acesse Financeiro → Extrato Bancário
- Selecione a conta bancária
- Clique em Importar OFX, no topo da tela
Passo a passo
1. Exporte o arquivo no seu banco
- Nubank (conta): no app, abra a conta, toque em ⋮ e escolha Exportar OFX
- Nubank (cartão): abra a fatura e exporte em OFX
- Outros bancos: no internet banking, procure Extrato → Exportar e escolha OFX (às vezes aparece como "Money" ou "Quicken")
2. Importe no WizGestor
- No Extrato Bancário, com a conta selecionada, clique em Importar OFX
- Arraste o arquivo para a janela ou clique para escolher
- Se quiser, ajuste o Período a importar (por padrão, o período do arquivo)
- Confira o resumo:
- quantas movimentações foram lidas
- quantas são novas e quantas já tinham sido importadas (essas são ignoradas)
- se é extrato de conta corrente ou fatura de cartão
- o período e uma amostra das primeiras movimentações
- Clique em Importar para confirmar
As movimentações entram no extrato como entradas e saídas, e o saldo é recalculado.
Dica: pode importar o mesmo arquivo de novo sem medo: o WizGestor reconhece o que já entrou e não duplica. Isso ajuda quando você quer atualizar o mês em andamento.
Conciliação automática
Quando entra um crédito no extrato e existe uma conta a receber pendente nessa mesma conta bancária com:
- o mesmo valor, e
- vencimento até 3 dias antes ou depois da data do crédito,
o WizGestor registra o recebimento, marca a conta a receber como Recebida e liga o movimento do extrato a ela.
Se houver mais de uma conta a receber possível (mesmo valor no mesmo período), nada é feito sozinho: você escolhe na conciliação do extrato.
Dica: se você manda cobranças por PIX pelo app do banco, lance a conta a receber no WizGestor com o vencimento perto do dia em que espera receber. Quando importar o OFX, o recebimento é registrado sozinho.
Cartão de crédito
Cadastre o cartão como uma conta bancária separada (ex.: "Nubank — Cartão"). Assim o saldo da conta corrente e o do cartão ficam cada um no seu lugar.
- Cada compra entra como uma saída, que você pode classificar por categoria
- O pagamento da fatura sai da conta corrente e entra no cartão
Atenção: importe a fatura fechada. A fatura aberta ainda pode mudar.
O que a importação de OFX não faz
- Não atualiza sozinha: você exporta e importa quando quiser atualizar
- Não envia PIX, não paga boletos e não gera cobranças: para isso, use o app do seu banco
Para cobrar, pagar e ter o extrato automático sem sair do WizGestor, use a Integração com o Asaas, disponível em todos os planos.