Fornecedores

Aqui você cadastra as pessoas e empresas de quem compra ou para quem paga: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). O fornecedor cadastrado aparece para escolher nas contas a pagar, nos pagamentos por PIX e nas notas fiscais de compra.

Onde encontrar

No menu lateral: Cadastros → Fornecedores.

Cadastro de Fornecedor

Para registrar um novo fornecedor:

1. Acesse Cadastros → Fornecedores
2. Clique no botão Novo fornecedor no canto superior direito (ou use a busca rápida, Ctrl+K, e escolha Novo fornecedor)
3. Selecione o tipo de pessoa (PF ou PJ) e preencha os campos do formulário
4. Preencha o endereço (opcional): CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado
5. Clique em Salvar para concluir

O cadastro vem em partes: Identificação, Contato, Pagamento (chave PIX e conta bancária para TED), Endereço, Dados fiscais e Anexos. Os campos com * são obrigatórios. Se algo estiver errado ao salvar (um CPF ou CNPJ que não confere, a conta bancária pela metade), o aviso aparece embaixo do campo e o cursor vai direto para ele. Cancelar e Salvar ficam no rodapé do painel.

Campos para Pessoa Física (PF)

Campos para Pessoa Jurídica (PJ)

Chave PIX (opcional)

Tanto PF quanto PJ podem ter uma chave PIX cadastrada, usada para enviar pagamentos via PIX a esse fornecedor pelo módulo de Extrato Bancário.

• Selecione o tipo da chave (CPF, CNPJ, E-mail, Telefone ou Chave aleatória) e informe o valor
• A chave também é capturada automaticamente na primeira vez que você envia um PIX para este fornecedor pela tela de Extrato
• Nas próximas operações, a chave é sugerida automaticamente no modal de PIX

Conta bancária (opcional)

Banco, agência, conta (com o dígito) e tipo de conta: corrente, poupança ou de pagamento. Serve para pagar o fornecedor por TED pela integração com o banco.

• Preencha os quatro campos ou deixe todos em branco
• A agência vai sem o dígito; a conta, com o dígito (ex.: 12345-6)
• Para apagar a conta salva, limpe os quatro campos e salve

Dica: ao informar o CNPJ ou o CEP, clique em Buscar, ao lado do campo, para preencher razão social e endereço sozinhos.

Dados fiscais (opcional)

Usados quando o fornecedor é o destinatário de uma NF-e, por exemplo na devolução de compra:

Ao buscar o CEP, o sistema também guarda o código do município, que vai na nota.

Anexos (opcional)

No formulário de cadastro/edição, arraste arquivos para a área de upload ou clique para selecionar:

• Formatos aceitos: PDF, imagens, documentos (DOCX/XLSX) ou ZIP
• Limite: 10 arquivos por fornecedor, 10 MB cada
• Anexos já enviados aparecem em Anexos existentes e podem ser baixados ou excluídos a qualquer momento, sem precisar editar o restante do cadastro

Listagem e Busca

A tela principal exibe os fornecedores numa tabela com as colunas abaixo. No celular, cada fornecedor vira um cartão com o nome, o CPF/CNPJ, a cidade e a situação.

• Tipo: PF ou PJ (em telas largas)
• Nome: nome completo ou razão social, com as iniciais coloridas ao lado e, embaixo, o nome fantasia e o e-mail
• CPF/CNPJ: documento do fornecedor
• Telefone e CEP (em telas largas)
• Cidade: cidade e UF
• Situação: Ativo ou Inativo

Clique em Nome ou Cidade no topo da coluna para ordenar a lista (clique de novo para inverter).

Filtros disponíveis

1. Use o campo de busca para pesquisar por nome, razão social ou documento
2. Filtre por Tipo: pessoa física ou pessoa jurídica
3. Filtre por Situação: ativos ou inativos
4. Clique em Filtros para acessar opções avançadas: Cidade e UF
5. Limpar filtros tira todos de uma vez

Dica: Combine múltiplos filtros para localizar fornecedores rapidamente. Por exemplo: fornecedores ativos do tipo PJ em uma cidade específica.

Dica: Precisa de colunas diferentes das que aparecem por padrão (ex.: chave PIX, CEP)? Use o seletor de Visões no topo da tela. Veja Visões Personalizadas.

Abrir e editar

1. Na listagem, clique no fornecedor (em qualquer parte da linha ou do cartão)
2. O cadastro abre ao lado da lista, já pronto para alterar. No celular, ele ocupa a tela inteira
3. Altere os campos necessários e clique em Salvar

Cada fornecedor tem um endereço próprio: dá para abrir em outra aba (Ctrl+clique no nome), mandar o link para alguém da equipe ou recarregar a página sem perder o cadastro aberto. O Voltar do navegador ou do celular fecha o cadastro e volta para a lista no mesmo lugar.

Dica: Se você mudou algo e tentar fechar sem salvar, o sistema pergunta antes de descartar.

Desativação

Ao desativar um fornecedor, ele não é removido permanentemente do sistema: apenas deixa de aparecer nas listas de seleção (por exemplo, ao criar uma conta a pagar). Os dados e o histórico de lançamentos vinculados são preservados.

1. Na listagem, clique em ⋯ (mais ações) na linha do fornecedor
2. Clique em Desativar

A situação muda para Inativo na hora. O aviso que aparece embaixo tem o botão Desfazer, caso tenha sido sem querer.

Importante: Fornecedores vinculados a contas a pagar não são removidos do sistema. Ao desativar, os lançamentos históricos continuam associados ao fornecedor.

Reativação

Para voltar a utilizar um fornecedor que foi desativado:

1. Na listagem, filtre por Situação: Inativos para localizar o fornecedor
2. Clique em ⋯ (mais ações) na linha do fornecedor
3. Clique em Reativar

A situação volta para Ativo e ele reaparece nas listas de seleção.

Integração com Outros Módulos

• Contas a Pagar — ao criar uma conta, selecione o fornecedor da lista de fornecedores ativos
• Wiza — cadastre e consulte fornecedores pelo chat ("cadastra o fornecedor Tucano Software, CNPJ…")

Veja também

• Contas a Pagar
• Notas Fiscais de Compra
• Visões Personalizadas