Um orçamento de serviços que o cliente aprova mostra com clareza o que será feito, quanto custa cada parte, quando começa e termina, como pagar e até quando a proposta vale, e chega rápido, num formato fácil de responder. Quanto menos o cliente precisa perguntar, mais rápido ele decide.
Muita proposta boa se perde por detalhe: um valor fechado sem explicação, um PDF que ninguém consegue abrir no celular, uma validade esquecida ou a falta de retorno depois do envio. Abaixo, o que colocar no orçamento, o que a lei pede quando o cliente é consumidor e um passo a passo para acompanhar a proposta até a resposta.
O que não pode faltar num orçamento de serviços
| Parte | O que escrever | Por que ajuda |
|---|---|---|
| Dados da sua empresa e do cliente | Nome, CNPJ ou CPF, telefone, e-mail e endereço | Passa seriedade e evita dúvida sobre quem contrata quem |
| Descrição do serviço | O que será feito, em linguagem do cliente, e o que não está incluído | Evita a discussão de "achei que estava incluso" |
| Itens separados | Mão de obra, materiais e equipamentos em linhas próprias, com quantidade e valor | O cliente entende de onde vem o total e compara melhor |
| Prazo | Data de início e de término (ou prazo em dias depois da aprovação) | Permite ao cliente se planejar |
| Condições de pagamento | Forma (PIX, boleto, cartão), parcelas e vencimentos | Muitas vezes é o que decide entre você e outra empresa |
| Desconto, se houver | Em reais ou em porcentagem, mostrado à parte | O cliente vê o benefício em vez de só um número menor |
| Validade | Até que dia o valor está garantido | Protege você de aumento de custos e dá senso de prazo |
| Garantia | O que é coberto e por quanto tempo | Reduz o medo de contratar |
O Sebrae/PR recomenda colocar na proposta tudo o que o cliente precisa para decidir: valores, prazos de entrega, condições de pagamento e garantias, e contar como o serviço resolve o problema dele.
O que a lei exige quando o cliente é consumidor
Se o seu cliente é consumidor (uma pessoa ou empresa que contrata o serviço para uso próprio, como destinatária final), o Código de Defesa do Consumidor tem regras específicas para o orçamento. Conforme o texto da lei no Portal da Legislação do Planalto, consultado em 19 de outubro de 2026:
- O orçamento prévio é obrigatório. O artigo 40 diz que o prestador de serviço deve entregar ao consumidor um orçamento que discrimine o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos, as condições de pagamento e as datas de início e término do serviço.
- Validade de 10 dias, se você não disser outra. Quando o orçamento não informa a validade, o valor vale por dez dias, contados de quando o consumidor recebeu (artigo 40, § 1º). Por isso vale escrever a validade sempre.
- Aprovado, vira compromisso dos dois lados. Depois de aprovado, o orçamento obriga as duas partes e só pode mudar por nova negociação entre elas (artigo 40, § 2º).
- Custo extra de terceiros não previsto fica com você. O consumidor não paga acréscimos de serviços de terceiros que não estavam no orçamento (artigo 40, § 3º).
- Começar sem aprovação é prática abusiva. O artigo 39, inciso VI, proíbe executar serviço sem orçamento prévio e autorização expressa do consumidor, salvo quando já existe esse costume entre as partes.
Na prática: guarde a prova de que o cliente aprovou (mensagem, e-mail, assinatura ou registro da aprovação no sistema) antes de começar. Quando o cliente é outra empresa que usa o serviço no próprio negócio, a relação pode não ser de consumo. Nesses casos, e sempre que houver dúvida, confirme com um advogado ou com o seu contador.
Passo a passo: do pedido à aprovação
- Entenda o problema antes de mandar preço. Pergunte o que o cliente precisa, o prazo e se há limite de valor. Um orçamento feito no escuro costuma voltar com pedido de ajuste.
- Calcule o preço com custo e margem. Some mão de obra, materiais, deslocamento e impostos e só depois coloque a margem. Saiba quanto de desconto você aguenta dar antes de negociar.
- Monte os itens separados. Mão de obra numa linha, materiais em outras. Se houver serviço opcional, mostre à parte para o cliente escolher.
- Escreva um título e uma descrição que o cliente entende. "Manutenção preventiva do ar-condicionado da recepção" diz mais do que "Serviço técnico".
- Defina a validade e as condições de pagamento. Ofereça mais de uma opção quando der, como à vista com desconto ou parcelado.
- Envie por onde o cliente está. Hoje, muita gente decide pelo celular. Um link que abre direto no WhatsApp é mais fácil de ler do que um anexo pesado.
- Acompanhe. Se o cliente abriu a proposta e não respondeu em alguns dias, entre em contato para tirar dúvidas. O Sebrae/PR também recomenda esse contato depois do envio, já pronto para negociar.
- Registre a resposta. Aprovou, recusou ou pediu outro valor? Anote o motivo. Com o tempo, você descobre onde perde mais vendas.
Erros que fazem o cliente desistir
- Valor único sem explicação. O cliente não sabe o que está pagando e acha caro.
- Demora para enviar. Enquanto você prepara a proposta, outra empresa já respondeu.
- Proposta difícil de abrir no celular. Arquivo grande, letra pequena, planilha anexada.
- Sem validade. O cliente volta meses depois esperando o mesmo preço.
- Nenhum retorno depois do envio. Silêncio dos dois lados costuma virar "não".
- Mudar o valor depois de aprovado sem conversar. Além de desgastar a relação, vai contra a regra do Código de Defesa do Consumidor quando o cliente é consumidor.
Orçamentos no WizGestor
No WizGestor, os orçamentos ficam em Comercial → Orçamentos e seguem o caminho acima:
- Itens de produto e de serviço vindos do cadastro (ou digitados na hora), com quantidade, valor e desconto em reais ou em porcentagem, por item ou no total. Com produtos e serviços no mesmo orçamento, eles aparecem separados.
- Validade da proposta: passou da data, o orçamento expira sozinho.
- Pagamento com forma, parcelas e a prévia de cada vencimento, ou A definir quando ainda não foi combinado.
- Envio por e-mail ou pelo WhatsApp, com uma mensagem pronta que você personaliza. O cliente abre o link no celular ou no computador, sem login, e responde com Aprovar, Recusar ou Fazer contraproposta. Antes de aprovar, ele confirma que leu e concorda com os valores e as condições.
- Visualizações: você vê quantas vezes o cliente abriu o link, um bom sinal de quando ligar.
- Histórico com envios, visualizações, comentários, aprovação e recusa, com data e hora.
- Na aprovação, o orçamento vira sozinho a cobrança, o pedido de venda, a ordem de serviço ou o projeto, conforme o próximo passo escolhido no envio.
Veja os detalhes em Orçamentos e propostas, no passo a passo da ajuda de Orçamentos e no Portal do Cliente. Depois da aprovação, o que acontece com o serviço está em pedidos e ordens de serviço. Para saber se o projeto deu o lucro que o orçamento previa, leia como controlar a margem de cada projeto.
Perguntas frequentes
Por quanto tempo vale um orçamento de serviço?
Pelo prazo que você escrever nele. Se o orçamento não disser nada e o cliente for consumidor, o Código de Defesa do Consumidor fixa dez dias, contados do recebimento.
Posso mudar o valor depois que o cliente aprovou?
Quando o cliente é consumidor, o orçamento aprovado obriga os dois lados e só muda por nova negociação. Se surgir algo fora do combinado, converse e registre um novo acordo antes de cobrar.
Orçamento por WhatsApp vale?
O que importa é o cliente receber os itens, os valores, o prazo e as condições, e a aprovação ficar registrada. Um link com o orçamento completo e a resposta do cliente guardada ajuda a provar o que foi combinado.
Fontes
Consultadas em 19 de outubro de 2026.
- Planalto — Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 39 (inciso VI) e 40
- Sebrae/PR — Proposta comercial imbatível: dicas para fechar mais negócios