Orçamentos com aprovação online pelo cliente

No WizGestor você monta o orçamento, envia ao cliente por e-mail e ele responde por um link, sem criar conta: aceita, recusa ou faz uma contraproposta. Aprovado, o orçamento vira sozinho a cobrança, o pedido de venda, a ordem de serviço ou o projeto, conforme o próximo passo que você escolheu.

Proposta comercial aberta pelo cliente no portal, com itens, valor e os botões Aceitar, Recusar e Contraproposta

Do rascunho ao aceite

Crie o orçamento com os itens e serviços, desconto, validade e condições de pagamento (à vista ou parcelado).
Clique em Enviar: o cliente recebe um e-mail com o link da proposta. Se quiser, copie o link e mande também pelo WhatsApp.
O cliente abre no celular ou no computador e responde. Você acompanha quantas vezes ele visualizou a proposta.
Escolha o próximo passo: com o aceite, o orçamento vira sozinho a cobrança, o pedido de venda ou a ordem de serviço ou o projeto, já com as parcelas.

Lista de orçamentos no WizGestor com status, valor e visualizações

Para o cliente

Página limpa, com o nome da sua empresa, os itens, o valor final e as parcelas.
Botões para aceitar, recusar (com justificativa) ou fazer contraproposta.
Comentários sobre a proposta e PDF para guardar.
O link é difícil de adivinhar e não aparece no Google.

Status sempre claros

Rascunho, Enviado, Em Negociação, Aprovado, Recusado, Convertido ou Expirado: você sabe em que pé está cada venda.

Orçamentos estão nos planos Profissional e Empresarial. Passo a passo: Orçamentos e Portal do Cliente.

Perguntas frequentes

O cliente precisa criar conta para aprovar?

Não. Ele abre o link recebido por e-mail e responde direto na página, sem login.

Posso mandar o orçamento pelo WhatsApp?

Sim. Além do e-mail automático, você pode copiar o link da proposta e mandar por onde quiser.

O que acontece quando o cliente aceita?

O orçamento fica Aprovado e segue o próximo passo que você escolheu: lança a cobrança, cria o pedido de venda, abre a ordem de serviço ou cria o projeto. Com o Asaas, a cobrança já pode gerar boleto ou PIX.